信隆健康拟发不超4亿可转债 股价跌0.72%
今日,信隆健康(002105.SZ)股价下跌,截至收盘报6.94元,跌幅0.72%,总市值25.57亿元。
昨日晚间,信隆健康披露《公开发行可转换公司债券预案》。本次发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币40,000.00万元(含40,000.00万元),扣除发行费用后拟投资于以下项目:柔性化智能制造项目、生产技术升级项目、归还银行借款。
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本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的A股股票将在深圳证券交易所上市。
本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元,按面值发行。本次发行的可转换公司债券的存续期限为自发行之日起6年。
本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平,由公司股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。
本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金和最后一年利息,可转换公司债券期满后五个工作日内办理完毕偿还债券余额本息。
本次发行的可转换公司债券转股期限自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。债券持有人对转股或者不转股有选择权,并于转股的次日成为公司股东。
本次发行的可转换公司债券初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形,则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前一个交易日公司A股股票交易均价,具体初始转股价格由公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在发行前根据市场和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。
本次可转换公司债券的具体发行方式由股东大会授权董事会或董事会授权人士与保荐机构(主承销商)协商确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。
本次发行给予公司原股东优先配售权,原股东有权放弃配售权。具体优先配售数量、比例由股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行前根据市场情况确定,并在本次可转换公司债券的发行公告中予以披露。优先配售后余额部分(含原A股普通股股东放弃优先配售的部分)采用网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所交易系统发售与网下对机构投资者配售发行相结合或全部采用网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所交易系统发售的方式进行,余额由承销商包销。具体发行方式由股东大会授权董事会或董事会授权人士与保荐机构(主承销商)在发行前协商确定。
信隆健康同日披露的《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告》显示,公司前次募集资金到账时间距今已超过五个完整的会计年度,公司最近五个会计年度不存在通过配股、增发、可转换公司债券等方式募集资金的情况。鉴于上述情况,公司本次非公开发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告,也无需聘请具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所出具前次募集资金使用情况鉴证报告。
根据信隆健康10月27日披露的《2022年三季度报告》显示,今年前三季度公司实现营业收入14.70亿元,同比下降23.13%;归属于上市公司股东的净利润1.88亿元,同比下降7.26%;归属于上市公司股东的扣非净利润1.69亿元,同比下降10.78%;经营活动产生的现金流量净额为2.06亿元,同比增长87.41%。
其中第三季度,信隆健康的营业收入为4.15亿元,同比下降35.37%;归属于上市公司股东的净利润为6287.06万元,同比下降18.99%;归属于上市公司股东的扣非净利润为5483.21万元,同比下降26.43%。
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