启明星辰(002439.SZ)昨日晚间披露关于申请向特定对象发行股票获得深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核中心审核通过的公告。

公告显示，公司昨日收到深交所上市审核中心出具的《关于启明星辰信息技术集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）履行相关注册程序。

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公告称，公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。

启明星辰于2023年5月24日披露的《向特定对象发行股票募集说明书(修订稿)(财务数据更新版)》显示，启明星辰本次发行股票拟募集资金总额不超过4,137,643,155元（含本数），扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金。

启明星辰本次发行股份的对象为中移资本。本次发行前，中移资本未持有启明星辰股份。本次发行完成后，中移资本将持有启明星辰股份284,374,100股，不超过本次向特定对象发行前公司总股本的30%。

《深圳证券交易所股票上市规则》规定，根据相关协议安排在未来12个月内，持有上市公司5%以上股份的法人及其一致行动人，为上市公司的关联人。因此，中移资本为公司关联方，本次发行构成关联交易。

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

本次发行的定价基准日为本次发行股票的董事会决议公告日，发行价格为14.57元/股，该价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。2022年7月1日，公司实施完毕2021年度权益分派：以公司总股本947,913,938股为基数，向全体股东每10股派0.25元人民币现金（含税），不转增不送股。根据相关约定，本次发行的发行价格相应调整，由14.57元/股调整为14.55元/股。

本次发行股票数量为284,374,100股，未超过公司本次发行前总股本的30%。最终发行数量以中国证监会注册文件批复为准。

截至募集说明书出具日，王佳、严立夫妇直接及间接合计持有公司27.98%的股权，为公司实际控制人。本次发行完成后，中移资本直接持有上市公司22.99%的股份，王佳、严立夫妇合计持有上市公司21.55%的股份，合计持有上市公司12.97%的表决权，上市公司实际控制人由王佳、严立夫妇变更为中国移动集团。

启明星辰表示，首先中国移动集团将成为公司实际控制人，助力公司实现跨越式发展。其次通过本次发行，公司将募集资金不超过41.38亿元，能够大大增强公司资金实力，为公司战略实现提供充足的资金保障。公司将充分发挥与中国移动集团的协同优势，通过安全原生创新和场景化创新，重点布局数据要素化安全、大数据AI安全分析、云安全管控、工业数字化安全、零信任安全、威胁情报、网络空间安全靶场仿真和国产化安全等重点方向，强化安全运营中心布局和落地，持续引领产业未来最具吸引力的数据安全板块、工业数字化安全板块、新算力安全板块等高增长产业板块，持续提升公司盈利能力。

启明星辰本次发行的保荐人（主承销商）为中信建投证券股份有限公司，保荐代表人为王志宇、黄多。

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