上交所上市审核委员会2023年第58次审议会议于2023年6月27日召开，审议结果显示，中贝通信集团股份有限公司（证券简称：中贝通信，证券代码：603220.SH）再融资符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

中贝通信2023年6月6日发布向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（上会稿），公司本次拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过51,700.00万元（含本数），扣除相关发行费用后的净额将全部用于公司承接的中国移动2022年至2023年通信工程施工服务集中采购项目，本次募投项目包括设备安装与传输管线两类工程。

中贝通信本次可转债的具体发行方式由股东大会授权董事会与保荐人（主承销商）协商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外），其中自然人还需符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》（上证发〔2022〕91号）等相关规定的要求。

(资料图片仅供参考)

中贝通信本次发行证券的种类为可转换为本公司A股股票的可转换公司债券。该可转债及未来转换的A股股票将在上海证券交易所上市。

根据相关法律、法规规定并结合公司财务状况和投资计划，中贝通信本次可转债的发行总额不超过人民币5.17亿元（含本数），即发行不超过517万张（含本数）债券，具体发行金额由股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。

中贝通信本次发行的可转债每张面值为人民币100元，按面值发行。

中贝通信本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平由股东大会授权董事会根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐人（主承销商）协商确定。

中贝通信本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。

中贝通信本次发行的可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司A股股票交易均价，具体初始转股价格提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行前根据市场状况与保荐机构（主承销商）协商确定。同时，初始转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。

针对本次可转债发行，中贝通信聘请了中证鹏元进行资信评级。根据中证鹏元出具的信用评级报告，公司的主体信用级别为A+，本次可转债的信用级别为A+。中证鹏元在本次可转债的存续期内，每年将对可转债进行跟踪评级。

中贝通信本次向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构（主承销商）为海通证券股份有限公司，保荐代表人为张君、刘炯。

中贝通信2022年营业收入为26.43亿元，同比增长0.06%；归属于上市公司股东的净利润为1.09亿元，同比下降40.11%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.01亿元，同比下降41.87%；经营活动产生的现金流量净额为5093.41万元，同比减少14.28%。

中贝通信2023年第一季度营业收入为5.59亿元，同比增长38.00%；归属于上市公司股东的净利润为2285.62万元，同比增长124.68%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2265.95万元，同比增长273.18%；经营活动产生的现金流量净额为-3.96亿元，同比增加5.95%。

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