深交所上市审核委员会2023年第47次审议会议于2023年6月21日召开，审议结果显示，三羊马（重庆）物流股份有限公司（简称“三羊马”，001317.SZ）向不特定对象发行可转债符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

5月30日，三羊马发布向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（上会稿）。三羊马本次拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过21,000.00万元（含21,000.00万元）。本次募集资金扣除发行费用后，拟投资于三羊马运力提升项目、偿还银行借款。

(资料图片)

本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的A股股票将在深圳证券交易所上市。

本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元，按面值发行。

本次可转换公司债券的具体发行方式由公司股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。向原股东优先配售的具体比例提请股东大会授权董事会根据发行时具体情况确定，并在本次发行的发行公告中予以披露。原A股股东优先配售之外和原A股股东放弃优先配售后的部分采用网下对机构投资者发售和通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由承销商包销。具体发行方式由股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）在发行前协商确定。

三羊马本次向不特定对象发行可转债的保荐机构（主承销商）为申港证券股份有限公司，保荐代表人为周小红、胡星宇。

三羊马于2021年11月30日在深交所主板上市，首次公开发行2001万股，发行价格为16.00元/股，保荐机构为申港证券股份有限公司，保荐代表人为周洪刚、吴晶。

三羊马首次公开发行股票募集资金总额为3.20亿元，扣除发行费用后，募集资金净额为2.75亿元。三羊马招股书显示，该公司募集资金用于三羊马多式联运（重庆）智能应用基地（一期）、信息化建设项目、补充流动资金。

三羊马首次公开发行股票的发行费用总额为4562.27万元，其中，申港证券股份有限公司获得承销及保荐费用3018.87万元。

2022年，三羊马实现营业收入804,709,517.60元，同比下滑12.79%；归属于上市公司股东的净利润15,787,970.86元，同比下滑66.78%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8,328,234.32元，同比下滑80.73%；经营活动产生的现金流量净额64,976,407.66元，上年同期为-24,230,733.75元。

2023年第一季度，三羊马实现营业收入220,616,974.64元，同比增长0.29%；归属于上市公司股东的净利润7,863,740.26元，同比减少1.42%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,979,435.91元，同比减少4.34%；经营活动产生的现金流量净额-10,435,335.63元，上年同期为3,069,698.62元。

关键词：