上交所上市审核委员会2023年第41次审议会议于昨日召开，审议结果显示，北京煜邦电力技术股份有限公司（证券简称：煜邦电力，证券代码：688597.SH）再融资符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

(相关资料图)

上市委会议现场问询的主要问题

请发行人代表说明本次募投研发项目与首发募投项目在产品类型、技术标准、资金成本、人员投入、研发成果等方面的区别和联系，如何有效避免募集资金在不同项目间交叉混用，并保持技术优势和科研能力水平。请保荐代表人发表明确意见。

需进一步落实事项

无。

煜邦电力2023年5月19日发布向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（上会稿），公司本次发行的募集资金总额不超过41,080.60万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于北京技术研发中心暨总部建设项目、海盐试验测试中心技术改进项目、海盐智能巡检装备与新一代智能电力产品生产建设项目。

煜邦电力本次可转换公司债券的具体发行方式由公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士）与保荐机构（主承销商）协商确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

煜邦电力本次发行的可转换公司债券向公司现有股东优先配售，现有股东有权放弃优先配售权。向现有股东优先配售的具体比例由公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士）在本次发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定，并在本次发行的可转换公司债券的发行公告中予以披露。公司现有股东享有优先配售之外的余额和现有股东放弃优先配售部分的具体发行方式由公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士）与保荐机构（主承销商）在发行前协商确定。

煜邦电力本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。本次可转换公司债券及未来转换的公司A股股票将在上海证券交易所科创板上市。

煜邦电力本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100.00元，按面值发行。本次发行的可转换公司债券期限为自发行之日起六年。

煜邦电力本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。本次可转换公司债券在发行完成前，如遇银行存款利率调整，则股东大会授权董事会（或由董事会授权人士）对票面利率作相应调整。

煜邦电力本次发行的可转换公司债券转股期限自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。

煜邦电力本次可转换公司债券经中证鹏元评级，根据中证鹏元出具的信用评级报告，发行人主体信用评级为A，评级展望为稳定，本次可转换公司债券信用评级为A。资信评级机构在债券存续期内每年至少公告一次跟踪评级报告。

煜邦电力本次向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构（主承销商）为兴业证券股份有限公司，保荐代表人为李丰、孟灏。

煜邦电力2022年营业收入为6.22亿元，同比增长59.10%；归属于上市公司股东的净利润为7925.93万元，同比增长118.20%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7069.60万元，同比增长112.90%；经营活动产生的现金流量净额为1.32亿元，同比增加93.72%。

煜邦电力2023年第一季度营业收入为7014.02万元，同比增长2.68%；归属于上市公司股东的净利润为-510.28万元，同比下降189.02%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-573.77万元，同比下降211.25%；经营活动产生的现金流量净额为-67.99万元。

煜邦电力5月6日发布2022年年度权益分派实施公告，本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本176,472,980股为基数，每股派发现金红利0.135元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，共计派发现金红利23,823,852.3元，转增70,589,192股，本次分配后总股本为247,062,172股。

煜邦电力于2021年6月17日在上交所科创板上市，本次发行的股票数量为44,118,300股，发行价格为5.88元/股，保荐机构（主承销商）为兴业证券股份有限公司，保荐代表人为孟灏、盛海涛。煜邦电力2021年6月16日发布的上市公告书显示，公司募集资金总额为25,941.56万元，募集资金净额为人民币22,759.62万元，较原计划少16,591.74万元。煜邦电力2021年6月11日发布的招股书显示，公司拟募集资金39,351.36万元，用于年产360万台电网智能装备建设项目、研发体系升级建设项目、营销及服务网络建设项目。

煜邦电力2021年首次公开发行上市的发行费用总额为3,181.94万元，其中，保荐及承销费1,835.49万元。

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