美芯晟科技（北京）股份有限公司（股票简称：美芯晟，股票代码：688458）今日在上交所科创板上市，发行价格为75.00元/股。美芯晟开盘即破发，报68.00元，全天股价低于发行价。截至收盘，美芯晟报70.61元，下跌5.85%，总市值56.50亿元。

美芯晟是一家专注于高性能模拟及数模混合芯片研发和销售的集成电路设计企业。公司的主要产品为无线充电系列产品和LED照明驱动系列产品，主要包括高集成度MCU数字控制SoC电源——无线充电芯片，以及模拟电源——LED照明驱动芯片。

本次发行后，Leavision通过直接持有和一致行动协议约定，控制了公司23.63%股份的表决权，为公司控股股东。本次发行后，程宝洪通过Leavision间接持有公司15.90%的股份；程宝洪通过间接持有和一致行动协议约定，控制了公司23.63%股份的表决权，对公司形成控制，为美芯晟实际控制人。程宝洪为美国国籍，现任公司董事长兼总经理。

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2022年11月3日，美芯晟首发获上交所科创板上市委审议通过，上市委现场问询问题为：

1.请发行人代表结合无线充电和LED照明驱动芯片两大主导产品分别对应的下游各类消费电子行业和照明行业市场供求和行业竞争的变化情况，发行人的规模与行业领先企业差距较大，2021年营业收入实现高增长并扭亏为盈主要系市场原因，而2022年国内市场放缓且发行人毛利率下降等情况，说明在常态情况下保持发行人的盈利水平和持续经营能力的具体措施。请保荐代表人发表明确意见。

2.发行人采用“经销为主，直销为辅”的销售模式，经销商之一的杭州耀友与发行人存在关联关系。请发行人代表说明程才生作为发行人持股5%以上股东出具的《关于规范和减少关联交易的承诺函》中提及“今后原则上不与美芯晟及其下属公司发生关联交易”的具体履行方式。请保荐代表人发表明确意见。

需进一步落实事项：

请发行人补充说明规范和减少发行人与杭州耀友之间关联交易的具体落实措施，并完善程才生出具的相关承诺内容。请保荐代表人发表明确核查意见。

美芯晟本次发行股票数量2,001.00万股，发行价格为75.00元/股，募集资金总额为150,075.00万元，募集资金净额为137,648.31万元。

美芯晟实际募资净额比原拟募资多37,648.31万元。美芯晟2023年5月17日披露的招股书显示，公司原拟募集资金100,000.00万元，用于“LED智能照明驱动芯片研发及产业化项目”、“无线充电芯片研发及产业化项目”、“有线快充芯片研发项目”、“信号链芯片研发项目”、“补充流动资金”。

美芯晟的保荐机构（（主承销商））为中信建投证券，保荐代表人是曾宏耀、董军峰。美芯晟本次发行费用总额为12,426.69万元，其中保荐及承销费用10,007.50万元。

本次发行参与战略配售的投资者为参与科创板跟投的保荐人相关子公司中信建投投资有限公司，获配80.00万股，获配股数占本次发行数量的4.00%，获配金额为6,000.00万元，限售期为24个月。

2020年-2022年，美芯晟营业收入分别为14,906.70万元、37,202.10万元、44,114.73万元，销售商品、提供劳务收到的现金分别为10,563.15万元、31,591.13万元、38,298.05万元。

以上同期，公司净利润/归属于母公司所有者的净利润分别为-1,117.01万元、3,261.15万元、5,256.50万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为-1,955.48万元、5,958.63万元、4,235.97万元，经营活动产生的现金流量净额分别为-3,212.20万元、-272.94万元、4,239.56万元。

2023年一季度美芯晟营业总收入为8,005.34万元，同比增长44.29%；归属于母公司股东的净利润为-451.30万元，上年同期为-857.95万元；归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-595.47万元，上年同期为-1,133.98万元；经营活动产生的现金流量净额-3,626.68万元，上年同期为-1,997.47万元。

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