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深交所上市审核委员会2023年第18次审议会议于2023年4月7日召开，审议结果显示，山东阳谷华泰化工股份有限公司（证券简称：阳谷华泰，证券代码：300121.SZ）向不特定对象发行可转债符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

上市委会议现场问询的主要问题：无

需进一步落实事项：无

阳谷华泰2023年3月13日发布的向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）显示，公司本次发行可转债拟募集资金总额不超过人民币65,000.00万元（含65,000.00万元），扣除发行费用后用于年产65,000吨高性能橡胶助剂及副产资源化项目、补充流动资金。

阳谷华泰本次发行的可转债的具体发行方式由公司股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行的可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

阳谷华泰本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转债及未来转换的公司A股股票将在深圳证券交易所上市。本次发行的可转债每张面值为人民币100.00元，按面值发行。本次发行的可转债期限为自发行之日起六年。

阳谷华泰本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

阳谷华泰本次发行保荐机构（主承销商）为中泰证券股份有限公司，保荐代表人为陈凤华、李志斌。

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