湖南华曙高科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：西部证券股份有限公司

【资料图】

发行情况：

公司简介：

截至2023年3月27日，美纳科技直接持有华曙高科16,596.36万股股份，持股比例为44.53%，为公司的控股股东。XIAOSHUXU（许小曙）与DONBRUCEXU（许多），分别持有美纳科技75.00%、19.80%股权，间接控制公司44.53%的股份，XIAOSHUXU（许小曙）及DONBRUCEXU（许多）为父子关系，系公司实际控制人。此外，侯银华将所持华曙高科12.37%股份对应的表决权持续且不可撤销地委托给美纳科技行使，因此XIAOSHUXU（许小曙）及DONBRUCEXU（许多）合计间接控制公司56.89%表决权。报告期内，华曙高科的实际控制人未发生变化。XIAOSHUXU（许小曙）、DONBRUCEXU（许多）二人为美国国籍。

华曙高科十余年来专注于工业级增材制造设备的研发、生产与销售，致力于为全球客户提供金属（SLM）增材制造设备和高分子（SLS）增材制造设备，并提供3D打印材料、工艺及服务。公司已开发20余款设备，并配套40余款专用材料及工艺，正加速应用于航空航天、汽车、医疗、模具等领域。

华曙高科2023年3月27日发布的招股意向书显示，公司拟募集资金66,395.61万元，用于增材制造设备扩产项目、研发总部及产业化应用中心项目、增材制造技术创新（上海）研究院建设项目。

华曙高科2023年4月3日发布的首次公开发行股票并在科创板上市发行公告显示，华曙高科本次募投项目预计使用募集资金金额为66,395.61万元。按本次发行价格26.66元/股和4,143.2253万股的新股发行数量计算，若本次发行成功，预计公司募集资金总额110,458.39万元，扣除约8,124.95万元（不含税）的发行费用后，预计募集资金净额102,333.44万元（如有尾数差异，为四舍五入所致）。

重庆市旺成科技股份有限公司（北交所）

保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司

发行情况：

公司简介：

旺成科技控股股东、实际控制人为吴银剑。截至招股说明书签署之日，吴银剑持有公司6,316.74万股股份，占公司总股本的83.21%，为公司控股股东及实际控制人。吴银华、吴银翠为吴银剑一致行动人，不构成公司的共同实际控制人；吴银华直接持有公司7.42%的股份，吴银翠直接持有公司7.17%的股份，吴银剑通过持有股份及一致行动安排合计控制了公司97.80%的股份对应的表决权。

旺成科技是一家致力于齿轮、离合器和传动类摩擦材料研发、生产和销售的高新技术企业，重庆市专精特新企业，专精特新“小巨人”企业。

旺成科技2023年3月30日发布的招股书显示，公司拟募集资金26,000.00万元，用于新能源汽车高精度传动部件建设项目、离合器核心零部件摩擦材料技改项目、高速低噪传动部件实验室项目、数字化工厂技改项目、补充流动资金。

旺成科技2023年3月30日发布的向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行公告显示，若本次发行成功，超额配售选择权行使前，预计公司募集资金总额为13,996.43万元，扣除预计发行费用1,739.61万元（不含增值税）后，预计募集资金净额为12,256.82万元；若超额配售选择权全额行使，预计公司募集资金总额为16,095.89万元，扣除预计发行费用1,929.79万元（不含增值税），预计募集资金净额为14,166.10万元。

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