今日，山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称“一诺威”，834261.BJ）在北交所上市，发行价格10.81元/股，开盘报10.80元，开盘即破发，盘中最低报8.98元。截至今日收盘，一诺威报10.17元，跌幅5.92%，振幅16.84%，换手率7.56%，成交额9194.07万元，总市值29.61亿元。

一诺威主要从事聚氨酯原材料及EO、PO其他下游衍生物系列产品的研发、生产与销售及承接塑胶跑道等体育场地工程的施工。

一诺威本次发行数量29,932,748股（超额配售选择权行使前）；34,422,660股（超额配售选择权全额行使后），发行价格10.81元/股。

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一诺威本次发行的保荐人、承销商为东吴证券股份有限公司，签字保荐代表人李海宁、李俊。

大信会计师已出具“大信验字[2023]第3-00001号”《验资报告》，截至2023年3月23日止，一诺威共计募集货币资金人民币323,573,005.88元，扣除与发行有关的费用人民币36,182,326.68元，一诺威实际募集资金净额为人民币287,390,679.20元，其中计入“股本”人民币29,932,748元，计入“资本公积-股本溢价”人民币257,457,931.20元，变更后的累计注册资本实收金额为人民币291,132,748元。

2023年3月9日，一诺威发布的招股说明书显示，该公司拟募集资金33,400.00万元，全部用于年产34万吨聚氨酯系列产品扩建项目。

一诺威本次发行费用总额为3,618.23万元（超额配售选择权行使前）；3,962.73万元（超额配售选择权全额行使后）。其中，保荐及承销费用2,478.11万元（超额配售选择权行使前）；2,821.53万元（超额配售选择权全额行使后）。

2019年、2020年、2021年和2022年1-6月，一诺威实现营业收入分别为4,554,753,647.79元、5,106,729,129.86元、7,977,042,200.33元和3,206,233,766.50元，实现归属于母公司所有者的净利润分别为166,751,502.28元、204,214,012.01元、235,233,370.41元和114,215,372.47元，实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润分别为155,080,857.40元、184,155,771.78元、224,992,418.13元和107,584,287.01元。

2019年、2020年、2021年和2022年1-6月，一诺威经营活动产生的现金流量净额分别为30,194.79万元、773.70万元、33,932.63万元和16,266.43万元，净现比分别为1.81、0.04、1.44和1.42；销售商品、提供劳务收到的现金分别为3,986,378,611.12元、4,590,633,606.99元、7,485,709,829.24元和3,118,726,394.83元，收现比分别为0.88、0.90、0.94和0.97。

2022年，一诺威实现营业收入630,561.63万元，同比减少20.95%；实现归属于母公司所有者净利润19,191.99万元，同比减少18.41%；实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者润18,583.63万元，同比减少17.40%；经营活动产生的现金流量净额21,994.59万元，同比减少35.18%。

2023年1-3月，一诺威预计实现营业收入141,116.76万元，同比减少10.56%；预计实现归属于母公司所有者的净利润为5,138.61万元，同比减少24.69%；预计实现除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为5,060.92万元，同比减少23.29%。

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