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安集微电子科技（上海）股份有限公司（简称“安集科技”，688019.SH）昨晚发布关于以简易程序向特定对象发行股票申请获得上海证券交易所审核通过的公告。安集科技于2023年3月1日收到上海证券交易所就公司以简易程序向特定对象发行股票事项申请的审核意见：根据《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》，安集微电子科技（上海）股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

2月23日，安集科技发布以简易程序向特定对象发行股票的预案(二次修订稿)。根据本次发行的竞价结果，发行对象拟认购金额合计为人民币20713.62万元（已扣除财务性投资影响），不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十。公司将审议本次证券发行方案的董事会决议日前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资金额从本次募集资金总额中予以扣除，本次募集资金扣减财务性投资后的具体投入宁波安集化学机械抛光液建设项目、安集科技上海金桥生产线自动化项目、安集科技上海金桥生产基地分析检测能力提升项目、补充流动资金。

本次募集资金投资项目围绕公司主营业务展开，符合国家产业政策和公司未来整体战略发展方向，有利于加强和保障公司产品供应能力，提升公司生产效率和分析检测能力，并以此助推公司业务的进一步发展，巩固和提升公司的竞争优势，符合公司及股东利益。

安集科技本次发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。本次发行采用以简易程序向特定对象发行股票的方式进行，在中国证监会作出予以注册决定后十个工作日内完成发行缴款。

安集科技本次发行的发行对象为平安养老保险股份有限公司-万能-团险万能、平安养老保险股份有限公司-传统-普通保险产品、平安养老保险股份有限公司-平安安赢股票型养老金产品-中国银行股份有限公司、平安养老保险股份有限公司-平安股票优选1号股票型养老金产品-招商银行股份有限公司、平安养老保险股份有限公司-平安阿尔法对冲股票型养老金产品-中国银行股份有限公司、平安养老保险股份有限公司-平安安跃股票型养老金产品-招商银行股份有限公司、平安养老保险股份有限公司-中国邮政集团公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司、平安养老保险股份有限公司-中国移动通信集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司、财通基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、上海大辰科技投资有限公司、北京益安资本管理有限公司-益安富家13号私募证券投资基金、深圳君宜私募证券基金管理有限公司-君宜祈秀私募证券投资基金。本次发行的所有发行对象均以人民币现金方式并以同一价格认购公司本次发行的股票。上述发行对象在本次发行前后与公司均不存在关联关系，本次发行不构成关联交易。

安集科技本次向特定对象发行的定价基准日为发行期首日，即2023年1月4日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。根据本次发行的竞价结果，本次发行的股票数量为1272570股，不超过200.00万股（含本数），且不超过本次发行前公司股本总数的30%。最终发行股票数量以中国证监会同意注册的数量为准。

安集科技本次发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易。本次向特定对象发行的股票，自本次发行结束之日起六个月内不得转让。本次发行完成后，本次向特定对象发行股票前的滚存未分配利润将由本次发行完成后的公司新老股东按照本次发行后的股份比例共享。本次发行决议自2021年年度股东大会通过之日起至2022年年度股东大会召开之日内有效。

截至预案出具日，Anji Cayman持有公司28144459股股份，占公司股份总数的37.68%，为公司控股股东，公司无实际控制人。根据本次发行竞价结果，本次拟向特定对象发行股票数量为1272570股。本次发行完成后，公司控股股东Anji Cayman持股数量占公司总股本的37.04%，仍将保持控股股东的地位，且公司仍然无实际控制人。因此，本次发行不会导致公司的控制权发生变化。

申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于安集微电子科技(上海)股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票之上市保荐书显示，申万宏源证券承销保荐有限责任公司为本次发行的保荐机构，保荐代表人为康杰、周毅。

关键词： 申万宏源