杭州华塑科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

(相关资料图)

发行情况：

公司简介：

华塑科技是一家专注于电池安全管理领域，集后备电池BMS、动力铅蓄电池BMS、储能锂电BMS等产品的自主研发、生产、销售及售后技术服务为一体的电池安全管理和云平台提供商。公司形成了以H3G-TA系统、H3G-TV系统和H3G-TS系统等后备电池BMS为主，以动力铅蓄电池BMS和储能锂电BMS为辅的产品体系。

截至招股意向书签署日，皮丘拉控股直接持有公司49.19%的股份，并作为执行事务合伙人控制宁波敦恒所持公司的4.05%表决权，合计控制公司53.24%表决权，为公司控股股东。

杨冬强直接持有公司11.42%的股份，李明星直接持有公司11.42%的股份；两位实际控制人合计直接持有皮丘拉控股66.83%的股份，共同控制皮丘拉控股，皮丘拉控股作为控股股东控制公司53.24%表决权，两位实际控制人合计控制公司76.08%表决权，系公司的实际控制人。

华塑科技于2023年2月24日披露的首次公开发行股票并在创业板上市发行公告显示，根据初步询价结果，经公司和保荐机构（主承销商）协商确定，本次公开发行新股1,500.00万股，本次发行不设老股转让。按本次发行价格56.50元/股计算，预计募集资金84,750.00万元，扣除发行费用9,765.05万元（不含增值税）后，预计募集资金净额为74,984.95万元。

华塑科技于2023年2月17日披露的首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书显示，公司拟募集资金51,864.58万元，计划分别用于电池安全监控产品开发及产业化建设项目、研发中心建设项目、营销服务网络升级建设项目、补充流动资金。

新疆宝地矿业股份有限公司

保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

发行情况：

公司简介：

宝地矿业主营业务为铁矿石的开采、选矿加工和铁精粉销售。公司经营范围为：岩石矿物测试；矿产开发及加工；房屋租赁；矿业投资；矿产品、钢材的销售。公司的主要产品为铁精粉。

截至招股说明书签署日，公司控股股东宝地投资持有宝地矿业28,200.00万股，持股比例为47.00%，为宝地矿业控股股东。新疆国资委持有新矿投资集团100.00%的股权，为新矿投资集团控股股东。新矿投资集团通过宝地投资、金源矿冶合计间接持有宝地矿业42,000.00万股，持股比例为70.00%，为宝地矿业间接控股股东。同时，新疆国资委通过凯迪投资、国有基金、金投资管分别间接控制公司3.92%、2.45%、0.98%的股权。截至招股说明书签署日，新疆国资委通过新疆地矿投资集团、凯迪投资、国有基金、金投资管合计控制宝地矿业77.35%的股权，系公司的实际控制人。

宝地矿业于2023年2月24日披露的宝地矿业首次公开发行股票发行公告显示，根据4.38元/股的发行价格和20,000万股的新股发行数量计算，若本次发行成功，预计公司募集资金总额为87,600万元，扣除发行费用6,155.19万元（不含增值税）后，预计募集资金净额为81,444.81万元。

宝地矿业于2023年2月24日披露的宝地矿业首次公开发行股票招股说明书显示，公司拟募集资金81,444.81万元，计划分别用于新疆天华矿业有限责任公司松湖铁矿150万吨/年采选改扩建项目、补充流动资金。

关键词： 华塑科技