今日，汇金科技(300561.SZ)股价上涨，截至收盘报11.30元，涨幅7.62%。

昨日晚间，汇金科技披露了《2023年度向特定对象发行股票预案》。本次向特定对象发行股票募集资金总额为人民币360,043,509.42元，在扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金。

(资料图片仅供参考)

本次向特定对象发行股票的发行对象为淄博高新国有资本投资有限公司（以下简称“淄博国投”）。2023年2月4日，淄博国投已与公司签署了《附条件生效的股份认购协议》。淄博国投以现金的方式认购本次向特定对象发行的全部股票。

本次向特定对象发行股票的定价基准日为第四届董事会第二十次会议决议公告日。本次向特定对象发行股票的价格为7.77元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。上述均价的计算公式为：定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量。

本次向特定对象发行股票的数量为46,337,646股，未超过本次发行前公司总股本的30%。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本等除权事项，本次向特定对象发行股票数量将作相应调整。本次发行股票的最终数量以经深圳证券交易所审核通过并报中国证监会同意注册发行的股票数量为准。

本次向特定对象发行的股票自上市之日起18个月内不得转让。在上述股份限售期限内，发行对象所认购的股份因公司送股、资本公积金转增股本等事项而衍生取得的股份，亦应遵守上述股份限售安排。

本次向特定对象发行股票的发行对象为淄博国投。根据淄博国投与陈喆、马铮、瑞信投资于2023年2月4日签署的《关于珠海汇金科技股份有限公司之股份转让协议》，陈喆、马铮、瑞信投资拟将其合计持有公司65,621,595股股份（占协议签署日公司总股本的20.00%）分两次转让给淄博国投。同时，陈喆女士和马铮先生签署《关于不可撤销地放弃表决权的承诺函》。自第一次股份转让的标的股份过户至淄博国投名下之日起，公司的控股股东将变更为淄博国投。淄博高新技术产业开发区财政金融局持有淄博国投100%股权，为淄博国投控股股东，淄博高新技术产业开发区财政金融局为淄博国家高新技术产业开发区管理委员会下设机构，淄博国家高新技术产业开发区管理委员会为淄博国投的实际控制人。根据《上市规则》的相关规定，本次向特定对象发行股票构成关联交易。

根据《股份转让协议》约定的股份转让交割安排，公司本次向淄博国投定向发行股票前，淄博国投已成为公司的控股股东，淄博国投认购本次定向发行的股份将进一步巩固公司的控制权，不会导致公司控制权发生变化。

汇金科技表示，淄博国投拟通过认购本次公司向特定对象发行的股份进一步增加其控股数量，进一步巩固公司控制权，保证公司股东结构的长期稳定和优化。本次向特定对象发行股票募集资金到位后，公司将继续立足于自身行业优势，深耕行业需求，扩大自身经营规模，增强公司的盈利能力，维护公司及中小股东的利益，更好地回馈股东。

汇金科技同日披露的《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告》显示，公司前次募集资金到账时间为2016年11月10日，至今已超过五个会计年度，且最近五个会计年度公司不存在通过配股、增发、可转换公司债券等方式募集资金的情况，因此公司本次向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告，亦无须聘请会计师事务所对前次募集资金使用情况出具鉴证报告。

汇金科技于2022年10月25日披露了2022年第三季度报告。去年前三季度，公司实现营业收入120,048,804.57元，同比下降11.01%；实现归属于上市公司股东的净利润14,155,658.53元，同比下降20.56%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12,012,878.22元，同比增长1.71%；经营活动产生的现金流量净额为-14,047,033.55元，同比增长68.70%。

去年第三季度，公司实现营业收入35,658,402.16元，同比下降30.90%；实现归属于上市公司股东的净利润2,378,034.58元，同比下降52.41%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,565,023.11元，同比下降51.33%。

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