今日，阳光诺和(688621.SH)股票复牌，截至收盘报114.50元，涨幅15.16%，总市值91.60亿元。

昨日晚间，阳光诺和披露《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，公司拟向利虔、朗颐投资等38名北京朗研生命科技控股有限公司（简称“朗研生命”）全体股东以发行股份及支付现金方式购买其所持有的朗研生命100%股权。同时，阳光诺和向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金。

(资料图片仅供参考)

公告显示，阳光诺和拟向利虔、朗颐投资等38名朗研生命全体股东以发行股份及支付现金方式购买其所持有的朗研生命100%股权，本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，最终交易作价将以具备《证券法》等法律法规及中国证监会规定的从事证券服务业务条件的评估机构出具的评估报告确定的评估值为基础，由交易各方协商确定，评估基准日暂定为2022年9月30日。

本次发行股份及支付现金购买朗研生命100%股权的交易中，发行股份购买资产的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价87.30元/股的80%，确定为69.84元/股，最终本次发行的股票数量以上海证券交易所审核通过、中国证监会作出注册同意的发行数量为准。发行股份与支付现金的具体比例将在标的公司审计、评估工作完成后，由交易各方协商确定，并在重组报告书中予以披露。

本次交易标的公司朗研生命为上市公司控股股东、实际控制人利虔控制的其他企业，根据上交所《科创板股票上市规则》的规定，本次发行股份及支付现金购买资产事项构成关联交易。

目前本次交易的审计及评估工作尚未完成，预计本次交易构成《重组管理办法》第十二条规定的重大资产重组。本次交易前，上市公司的控股股东、实际控制人为利虔；本次交易完成后，上市公司的控股股东、实际控制人仍为利虔。本次交易不存在导致本公司实际控制人变更的情况，不构成重组上市。

同时，阳光诺和拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次拟以发行股份方式购买资产的交易价格的100%，发行数量不超过本次交易前上市公司总股本的30%，募集配套资金的最终发行股份数量将在上交所审核通过并获中国证监会同意注册后按照《注册管理办法》的相关规定和询价结果确定。

本次募集配套资金的定价基准日为发行期首日。本次发行股份募集配套资金的股份发行价格不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票均价的80%。

本次募集配套资金拟用于支付本次交易的现金对价、标的公司项目建设、本次重组相关费用及补充流动资金，其中用于补充流动资金的比例将不超过交易作价的25%，或不超过募集配套资金总额的50%。募集资金具体用途及对应金额将在重组报告书中予以披露。

本次募集配套资金以本次购买资产的成功实施为前提，但本次购买资产不以本次募集配套资金的成功实施为前提，本次募集配套资金最终成功与否不影响本次购买资产的实施。因标的资产相关审计、评估及尽职调查工作正在推进中，故本次交易方案尚未最终确定，相关方案仍存在调整的可能性。

阳光诺和在公告中称，通过本次交易，上市公司主营业务将进一步向CDMO业务领域延伸，构建“CRO+CDMO”一体化服务平台，为客户提供“临床前研究+临床研究+定制化生产”综合服务，构建上市公司“研发+生产”一体化服务体系，提升上市公司在所处行业竞争力，符合上市公司的未来发展战略。

阳光诺和于2021年6月21日在上交所科创板上市，公开发行股票数量为2000.00万股，占发行后总股本的25.00%，发行价格为26.89元/股，保荐机构为民生证券股份有限公司，保荐代表人为于洋、于春宇。阳光诺和首次发行募集资金总额为5.38亿元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为4.67亿元。

关键词：