今日，安徽耐科装备科技股份有限公司（简称“耐科装备”，688419.SH）在上交所科创板上市，截至今日收盘，耐科装备报45.09元，涨幅19.13%，振幅26.29%，换手率73.26%，成交额6.65亿元，总市值36.97亿元。

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耐科装备主要从事应用于塑料挤出成型及半导体封装领域的智能制造装备的研发、生产和销售，为客户提供定制化的智能制造装备及系统解决方案，主要产品为塑料挤出成型模具、挤出成型装置及下游设备、半导体封装设备及模具，其中，半导体封装设备产品主要为半导体全自动塑料封装设备、半导体全自动切筋成型设备以及半导体手动塑封压机。

报告期初至2020年11月，赛捷投资为公司控股股东。2020年11月，郑天勤、吴成胜、胡火根、徐劲风等9人将通过赛捷投资间接持有的耐科装备股份转变为直接持有，赛捷投资不再作为公司的股东。2020年11月至上市公告书签署日，公司股权较为分散，无控股股东。

黄明玖、郑天勤、吴成胜、胡火根和徐劲风五人为公司一致行动人。2018年7月31日，上述五人签订了《一致行动协议》，耐科装备实际控制人为黄明玖、郑天勤、吴成胜、胡火根和徐劲风五人。

2019年12月16日，公司2019年第二次临时股东大会同意以公司2019年11月30日累计未分配利润中450.00万元，向全体股东按持股比例派发现金股利。

2022年7月15日，耐科装备首发过会。

耐科装备本次在上交所科创板上市，公开发行股票2,050万股，占本次发行后总股本的比例为25.00%，发行价格为37.85元/股，保荐机构（主承销商）为国元证券股份有限公司，保荐代表人为高震、佘超。

耐科装备本次发行募集资金总额为77,592.50万元；扣除发行费用后，募集资金净额为70,133.13万元。耐科装备最终募集资金净额比原计划多28,891.13万元。2022年11月2日，耐科装备发布的招股书显示，公司拟募集资金41,242万元，分别用于半导体封装装备新建项目、高端塑料型材挤出装备升级扩产项目、先进封装设备研发中心项目、补充流动资金。

耐科装备本次发行费用共计7,459.37万元，国元证券股份有限公司获得承销及保荐费用5,263.80万元。

保荐机构安排子公司国元创新投资有限公司参与本次发行战略配售，国元创新投资有限公司依据《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》第十八条规定确定本次跟投的股份数量和金额，最终跟投比例为本次公开发行数量的5.00%，即102.50万股，获配金额为3,879.63万元。国元创新投资有限公司本次跟投获配股票的限售期为24个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。

2019年至2022年1-6月，耐科装备的营业收入分别为8,652.71万元、16,862.61万元、24,855.76万元、14,349.69万元，归属于母公司所有者的净利润分别为1,335.71万元、4,115.18万元、5,312.85万元、2,718.60万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为674.05万元、3,182.57万元、4,506.75万元、2,422.07万元。

2019年至2021年，耐科装备销售商品、提供劳务收到的现金分别为8,515.96万元、14,460.13万元、22,063.38万元、8,417.99万元，经营活动产生的现金流量净额1,609.11万元、3,794.19万元、5,168.02万元、-714.72万元。

2022年1-9月，公司营业收入为21,417.05万元，较上年同期增长53.06%；公司2022年1-9月归属于发行人股东的净利润、归属于发行人股东的扣除非经常性损益后的净利润较上年同期增长幅度分别为95.19%、85.03%，两者变动幅度差异主要系公司计入非经常性损益的政府补助变动所致。公司2022年1-9月收入和利润的增长主要由于半导体封装设备及模具业务规模继续扩大所致。

2022年1-9月，公司经营活动产生的现金流量为负，同比有所好转，主要系随着公司在手订单的执行，公司下游客户回款逐步增加，销售商品、提供劳务收到的现金同比增加419.27万元所致。

关键词： 国元证券