今日，振邦智能（003028.SZ）收报35.90元，跌幅8.86%。

昨日晚间，振邦智能发布2022年度非公开发行A股股票预案。本次非公开发行的股票为中国境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。本次非公开发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式，在中国证监会就本次发行事宜核准的有效期内选择适当时机向特定对象发行股票。

本次非公开发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次非公开发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%，按照截至2022年9月30日的总股本计算，本次发行股票的数量不超过3344.64万股（含本数），并以中国证监会关于本次发行的核准文件为准。在前述范围内，董事会提请股东大会授权董事会根据中国证监会相关规定及实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。

(相关资料图)

本次非公开发行股票的发行对象不超过三十五名，为符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等特定投资者。本次非公开发行的所有对象均以人民币现金方式并以相同价格认购本次非公开发行的股票。公司本次发行股票不存在对原股东的配售安排。截至预案出具日，本次发行尚未确定具体发行对象，最终是否存在因关联方认购公司本次非公开发行股份构成关联交易的情形，将在发行结束后公告的发行情况报告书中披露。

本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日，股票发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%。本次非公开发行股票的最终发行价格由董事会根据股东大会授权在本次非公开发行申请获得中国证监会的核准文件后，按照相关法律、法规的规定和监管部门的要求与保荐机构（主承销商）根据发行对象的申购报价情况，以竞价方式确定。

本次发行对象认购的本次非公开发行A股股票，自发行结束之日起六个月内不得转让。

本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。本次非公开发行完成后，本次非公开发行前的滚存未分配利润将由发行人新老股东按照本次发行完成后的股份比例共享。

本次非公开发行的决议有效期为自公司股东大会审议通过本次非公开发行之日起十二个月。

本次非公开发行拟募集资金总额不超过7.90亿元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于高端智能控制器生产基地项目（二期）、逆变器及高效智能储能系统扩产项目、总部研发中心建设项目、补充流动资金。

本次非公开发行股票募集资金用途符合国家相关的产业政策以及上市公司整体战略发展方向。本次募集资金使用将有助于解决公司业务不断拓展和升级过程中对资金的需求，能够进一步提升公司的资本实力，增强公司风险防范能力和竞争能力，提升公司的主营业务竞争实力，公司市场份额与行业地位亦将得到进一步提高，符合公司及全体股东的利益。

截至2022年9月30日，振邦智能股份总数为11148.81万股，实际控制人为陈志杰、陈玮钰和唐娟。陈志杰直接持有3024万股，占公司总股本的27.12%，同时通过国汇通（持有公司605万股，占公司总股本的5.43%）间接持有公司242万股，占公司总股本的2.17%；陈玮钰女士直接持有2948.40万股，占公司总股本的26.45%，同时通过国汇通间接持有公司235.95万股，占公司总股本的2.12%，通过中天智科（持有公司55万股，占公司总股本的0.49%）间接持有公司14492.50股，占公司总股本的0.01%；唐娟直接持有1587.60万股，占公司总股本的14.24%，同时通过国汇通间接持有公司127.05万股，占公司总股本的1.14%，通过中天智科间接持有公司125507.25股，占公司总股本的0.11%。陈志杰与唐娟为夫妻关系，陈玮钰系陈志杰与唐娟的女儿，三人合计持有公司73.36%的股份。本次发行完成后，若按本次发行的股票数量上限3344.64万股计算，发行后总股本为14493.45万股，发行后陈志杰、陈玮钰和唐娟合计持有公司56.43%股份，仍为振邦智能实际控制人。因此，本次发行不会导致振邦智能控制权发生变化。

本次发行相关事项已经2022年10月25日召开的公司第二届董事会第二十三次（临时）会议审议通过。根据有关法律法规规定，本次发行尚需获得公司股东大会的批准和中国证监会的核准。在获得中国证监会核准后，公司将向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股票发行、登记和上市事宜，完成本次发行全部呈报批准程序。

振邦智能于2020年12月28日在深交所中小板上市，首次公开发行股票2740万股，发行价格为21.75元/股，保荐机构为招商证券股份有限公司，保荐代表人为刘兴德、陆遥。

振邦智能上市的募集资金总额为5.96亿元，扣除发行费用后，募集资金净额为5.60亿元。据振邦智能2020年12月14日发布招股书，公司募集资金中3.62亿元用于智能控制部件产能扩张和产品升级项目，3198.62万元用于零功耗起动保护器建设项目，8620.00万元用于研发中心建设项目，8000.00万元用于补充流动资金。

振邦智能募资减少7108.34万元。振邦智能2020年4月22日报送申报稿显示，公司拟募集资金净额为63126.96万元，2020年12月14日发布招股书显示，公司拟募集资金净额为56018.62万元。

振邦智能上市的发行费用为3576.38万元，其中，招商证券股份有限公司获得保荐承销费用2547.17万元，天健会计师事务所获得审计、验资费用334.91万元，北京市中伦律师事务所获得律师费用273.58万元。

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