今日，紫金矿业(601899.SH)股价上涨，截至收盘报7.94元，涨幅0.13%。

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10月21日晚间，紫金矿业发布了2022年度公开发行A股可转换公司债券预案。本次发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过1,000,000.00万元（含1,000,000.00万元）。该募集资金规模在原计划募集资金总额不超过1,339,450.00万元基础上，考虑扣除本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资金额等因素后确定。

扣除发行费用后，募集资金净额拟投资于收购山东海域金矿30%权益项目、收购安徽沙坪沟钼矿项目、收购苏里南Rosebel金矿项目、圭亚那奥罗拉金矿地采一期工程项目。

本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的公司A股股票将在上海证券交易所上市。每张面值为人民币100元，按面值发行。存续期限为自发行之日起6年。

本次发行的可转换公司债券转股期限为自债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。

根据《管理办法》的规定，初始转股价格应不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日的均价。即初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日的均价二者孰高。具体初始转股价格提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。同时，初始转股价格不得低于公司最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

本次可转换公司债券的具体发行方式，提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

本次发行的可转换公司债券向公司原A股股东实行优先配售，原A股股东有权放弃优先配售权。向公司原A股股东优先配售的具体比例提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士根据发行时具体情况确定，并在本次可转换公司债券的发行公告中予以披露。

紫金矿业表示，本次公开发行可转债有助于公司把握具有重大战略意义的优质中大型矿业资产并购机遇；有助于公司扩大金矿生产规模，充分发挥协同效应，提升公司核心竞争力；能够满足资金需求，优化财务结构。

同日，紫金矿业发布了2022年第三季度报告。2022年1-9月，紫金矿业实现营业收入2041.91亿元，较上年同期增长20.84%；归属于上市公司股东的净利润166.67亿元，较上年同期增长47.47%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润159.23亿元，较上年同期增长51.80%；经营活动产生的现金流量净额219.48亿元，较上年同期增长23.21%。

今年第三季度，紫金矿业营业收入为717.34亿元，同比增长21.35%；归属于上市公司股东的净利润为40.37亿元，同比减少13.24%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为38.99亿元，同比减少10.92%。

关键词： 发行可转债 紫金矿业