上海泓博智源医药股份有限公司

【资料图】

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

发行情况：

公司简介：

泓博医药是一家新药研发以及商业化生产一站式综合服务商，致力于药物发现、制药工艺的研究开发以及原料药中间体的商业化生产。

泓博智源（香港）医药技术有限公司（简称“香港泓博”）持有公司36.8774%的股份，为公司控股股东。公司实际控制人为PINGCHEN、安荣昌和蒋胜力。PINGCHEN、安荣昌、蒋胜力合计控制公司59.8108%的股份。PINGCHEN，美国国籍，拥有中国永久居留权；安荣昌，中国国籍，无境外永久居留权；蒋胜力，中国国籍，无境外永久居留权。

泓博医药2022年10月18日发布的首次公开发行股票并在创业板上市发行公告显示，按本次发行价格40.00元/股计算，预计募集资金总额为77,000.00万元，扣除发行费用约8,415.16万元（不含增值税）后，预计募集资金净额约68,584.84万元，高于《招股意向书》披露的公司本次募投项目拟使用本次募集资金投资额47,706.89万元。

泓博医药2022年9月30日发布的招股意向书显示，公司拟募集资金47,706.89万元，分别用于临床前新药研发基地建设项目、补充流动资金。

北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

发行情况：

公司简介：

怡和嘉业是国内领先的呼吸健康领域医疗设备与耗材产品制造商，主要产品包括家用无创呼吸机、通气面罩、睡眠监测仪、高流量湿化氧疗仪，并提供呼吸健康慢病管理服务。

公司的控股股东和实际控制人为庄志、许坚。庄志为公司的第一大股东，直接持有公司17.4652%的股份；同时，庄志担任润脉投资的执行事务合伙人，润脉投资持有公司10.185%的股份，因而庄志直接和间接控制公司27.6502%的股份；许坚直接持有公司8.5069%的股份，同时，许坚担任润怡发展的执行事务合伙人，润怡发展持有公司0.3393%的股份，因而许坚直接和间接控制公司8.8462%的股份。庄志与许坚于2016年8月25日签署《北京怡和嘉业医疗科技有限公司股东一致行动人协议》，双方约定就有关公司经营发展的重大事项向股东大会行使提案权和在相关股东大会、董事会上行使表决权时保持一致。根据上述一致行动人协议的相关约定，双方同意出现意见不一致时，以一致行动人中所持股份最多的股东意见为准。因而，庄志与许坚合计直接与间接控制公司36.4964%的股份，为公司的实际控制人。

怡和嘉业2022年10月18日发布的首次公开发行股票并在创业板上市发行公告显示，按本次发行价格119.88元/股和1,600.00万股的新股发行数量计算，若本次发行成功，预计公司募集资金总额为191,808.00万元，本次发行费用（不含增值税）为18,301.89万元（包含前期已计入损益的320.75万元）；本次发行募集资金总额扣除本次发行费用（不考虑前期已计入损益的320.75万元）后，预计本次发行募集资金净额为173,826.86万元，超过招股意向书披露的公司本次募投项目拟使用本次募集资金投资额73,799.76万元。

怡和嘉业2022年9月30日发布的招股意向书显示，公司拟募集资金73,799.76万元，分别用于年产30万台呼吸机及350万套配件、营销网络及品牌建设项目、医疗设备研发中心项目、补充流动资金。

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